直销中心主管(2016.5-至今) 1.负责受理直销机构客户的开户类、交易类业务,维护客户关系及需求;根据直销业务需要, 不定期更新直销业务制度及流程、更新直销业务表单。 2.兼职反洗钱专员,识别客户信息、充分了解和掌握与其执业有关的法律法规和自律规则,落 实相关合规要求,并在经营决策、运营管理和执业行为过程中充分识别相关的合规风险,主 动防范、应对、报告合规风险。 3.汇报各基金经理、交易员、相关部门领导交易信息,以便做好投资安排,跟踪客户后期的交 易需求并通知相关人员。 4.分类汇总、编制和归档有关直销客户资料、业务报表、数据提取等需求。 5.领导交代的其他直销业务,包括分析客户交易习惯、交易数据、持仓结构等报告汇总等。 华南渠道经理(2014.5-2016.5) 1.负责所在区域代销渠道的开拓、维护与服务工作 2.完成公司下达的新基金发行与基金持续营销任务,策划、落实营销方案,完成个人销售任务 3.做好客户访问及跟踪工作,建立并完善客户数据库 客户服务经理(2013.1-2014.5) 1. 熟悉基金产品、接听客户电话、为客户答疑、提供咨询意见以及客户关系维护 2. 根据业务需要进行电话外呼 3. 负责客户来信、客户投诉、电话及网站留言的处理及反馈等

全国联考专业硕士研究生、MBA。

全日制本科